Transformer des notes de visite en devis avec l'IA

Après une visite, vos notes sont rarement dans l'ordre du devis : une mesure griffonnée, une remarque du client, un point à vérifier, un matériau à commander. Un assistant d'IA est bon pour trier ce genre de matière. La méthode en trois prompts : faire ranger les notes en postes, faire sortir ce qui manque, puis préparer le message de questions au client. Le chiffrage vient après, et c'est vous qui le faites.

La méthode vaut pour un rendez-vous chez un particulier comme pour une visite de site chez un client professionnel.

Étape 1 : ranger les notes en postes

À faire le jour même, tant que la visite est fraîche.

Tu m'aides à préparer un devis de [métier]. Je te donne mes notes brutes de visite, prises sur place ou dictées. Elles sont en désordre et contiennent des abréviations.

Notes :
[coller les notes ou la transcription, sans nom, adresse ni téléphone du client]

Tâche :
1. Regroupe le contenu en postes de devis, dans l'ordre logique d'exécution.
2. Pour chaque poste : ce qui est à faire, les quantités ou mesures notées, les matériaux ou fournitures mentionnés.
3. Quand une quantité ou une mesure n'est pas dans mes notes, écris [À MESURER] ; n'en invente jamais.
4. Mets à part, dans une liste « Remarques du client », ce qui relève des souhaits ou des contraintes (horaires, accès, budget évoqué, délais).
5. Mets à part, dans une liste « À vérifier », ce que j'ai noté avec un point d'interrogation ou un doute.

Ne donne aucun prix. Si une abréviation est ambiguë, demande-moi ce qu'elle veut dire au lieu de la deviner.

À vérifier : comparez le nombre de mesures dans vos notes et dans la réponse. Une mesure peut avoir été recopiée avec une erreur d'unité (centimètres et mètres, mètres carrés et mètres linéaires) ou avoir disparu dans un regroupement.

Étape 2 : faire sortir les oublis

Le prompt le plus utile de la série. Il ne rédige rien : il cherche ce que vous n'avez pas noté.

Voici la liste de postes tirée de ma visite : [coller le résultat de l'étape 1].
Tu es un [métier] expérimenté qui relit le travail d'un collègue.
Liste les éléments qu'on oublie souvent dans ce type de prestation et qui ne figurent pas ici : préparation, protection, accès, évacuation des déchets, déplacements, essais ou mise en service, nettoyage, délais d'approvisionnement, autorisations éventuelles.
Pour chaque oubli possible, dis en une phrase pourquoi il compte, et formule la question à me poser pour savoir s'il faut l'ajouter.
Ne l'ajoute pas toi-même à la liste.

Pour les travaux chez un particulier, la fiche Service Public sur les devis de travaux (vérifiée le 16/10/2026) indique que, s'il y a des déchets de chantier, le devis précise leur enlèvement, leur traitement et leur coût. C'est typiquement le poste qu'on oublie à la sortie d'une visite.

Étape 3 : préparer les questions au client

Quand des informations manquent, mieux vaut un seul message clair que trois appels.

À partir des points [À MESURER] et « À vérifier » ci-dessous, rédige un message au client pour obtenir les informations manquantes avant que je lui envoie le devis.
Points : [coller]
Contraintes : vouvoiement, 120 mots au plus, questions numérotées auxquelles on peut répondre en une ligne, proposition d'envoyer une photo quand c'est plus simple qu'une explication.
Donne une version mail et une version SMS de 300 caractères au plus.

Étape 4 : passer au devis

Une fois les réponses reçues et vos prix fixés, reprenez le prompt de base pour faire un devis en lui donnant la liste de postes complétée. Pour la rédaction de chaque ligne, la page décrire une prestation sur un devis donne un prompt dédié.

Tableau de passage : de la note au devis

Ce que vos notes contiennent vraiment

Des notes de visite mêlent souvent des éléments que l'assistant n'a pas à connaître : nom du client, code d'accès, numéro de téléphone, remarque sur sa situation personnelle ou sur l'état de santé d'un occupant. La CNIL recommande de limiter les données personnelles et les informations couvertes par un secret soumises à une IA générative, surtout sur un service grand public, et de vérifier si le fournisseur réutilise les échanges. Avant de coller, rayez ces lignes : elles n'apportent rien au chiffrage.